14 Февраля 2008 18:20

Андрей Шишкин удовлетворён результатами размещения второго облигационного займа ТГК-10

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Андрей Шишкин, совокупный объем выпуска составил пять миллиардов рублей со сроком обращения пять лет и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через один год после даты размещения. Общий объем спроса на облигации «ТГК-10» составил семь миллиардов 281 с половиной миллион рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов, почти 30 процентов выпуска приобретено иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 9.75 процента. ТГК-10 первой вышла с публичным размещением после кризиса на финансовых рынках и задала новый уровень цен при публичном заимствовании на рынках капитала, на который можно ориентироваться. Впервые в истории российского долгового рынка ТГК-10 провела размещение облигаций не на аукционе, а путем сбора адресных заявок на приобретение бумаг, который обычно используется при размещении еврооблигаций.
По оценке управляющего директора управления инвестиционно-банковской деятельности и глобальных рынков инвестиционной компании «Тройка Диалог» - организатора и андеррайтера выпуска облигационного займа серии 02 ОАО «ТГК-10» - Павла Соколова, этот принцип будет востребован в период нестабильного рынка и поможет вернуть в Россию иностранных инвесторов. После почти полугодовой «спячки» российского долгового рынка, это первое рыночное размещение облигаций среди широкого круга инвесторов. Средства от размещения облигаций серии 02, как и от первого выпуска, предполагается направить на финансирование инвестиционных проектов ОАО «ТГК-10».