"Мечел" разместит облигации на 10 миллиардов рублей

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в отделе по связям с общественностью ООО "УК Мечел", средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций и на финансирование долгосрочной инвестиционной программы.
Цена размещения второй серии облигаций с постоянным купоном устанавливается в размере 100 процентов от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – семь лет. Эмиссионными документами предусмотрена гибкая оферта на выкуп облигаций по номиналу. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций, либо до первой оферты. Ставки последующих купонов определяются и доводятся до сведения инвесторов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами.
Цена размещения третьей серии облигаций с переменным купоном устанавливается в размере 100 процентов от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – пять лет. По облигациям выплачиваются трехмесячные купоны. Ставка купонов привязана к ставке денежного рынка MosPrime. Кредитный спред определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций. Эмиссионными документами предусмотрены колл- и пут-опционы.
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и порядка доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Поручителем по облигационному займу ОАО "Мечел" выступает ООО "Торговый Дом Мечел".
Организатором размещения Облигаций назначен АБ "Газпромбанк" (ЗАО).
Первый выпуск облигационного u1079 займа ОАО "Мечел" был осуществлен в 2004 году.