21 Марта 2007 17:50
http://uralpress.ru/node/124950

Определен андеррайтер облигационного займа ОАО «ТГК-10»

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления по связям с общественностью ОАО «ТГК-10» Нина Гавриш, за право заключить договор на предоставление услуг по подготовке и сопровождению эмиссии облигаций ОАО «ТГК-10» боролись шесть компаний.
Среди них – ЗАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва», ЗАО «АБН АМРО Банк», ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ОАО «КИТ-Финанс Инвестиционный банк».
По совокупности наивысшего рейтинга «Cbonds» и предложенных параметров облигационного выпуска предпочтение было отдано ЗАО «Райффайзенбанк». Победителю при сопровождении и подготовки займа рекомендовано привлечь в качестве соорганизатора ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Облигационный займ со сроком обращения три года в объеме трех миллиардов рублей предполагается разместить по номинальной стоимости – одна тысяча рублей за облигацию. Предусматриваются гибкая оферта через один год и выплата фиксированного купона два раза в год.