Размещением облигационного займа ОАО «ТГК-10» серии 01 займется специально сформированный синдикат

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО «ТГК-10», в состав синдиката в качестве Со-организаторов вошли компании «Голдман Сакс», АБСОЛЮТ БАНК и Банк Москвы. Андеррайтерами выпуска стали Промсвязьбaнк, Банк «Северная Казна» и УРСА Банк. Со-андеррайтерами выпуска назначены Расчетно-Фондовый Центр, РТК-Брокер, РуссИнвест, Банк Драгоценности Урала и Еврофинанс-Моснарбанк.
Размещение облигаций пройдет на ММВБ завтра, 21 июня, по открытой подписке и по номинальной стоимости - тысяча рублей- за каждую ценную бумагу. Объем размещаемого выпуска составляет три миллиарда рублей. Купонный доход по облигациям выплачивается раз в шесть месяцев. Ставка первого купона будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций. Ставка второго, третьего и четвертого купонов равна ставке первого. Ставки пятого и шестого купонов определяются эмитентом. Срок обращения облигаций составляет три года. Предусмотрена оферта по номиналу через 24 месяца.