Русская медная компания разместит кредитные ноты на 100 миллионов долларов США

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" директор ЗАО "РМК" по связям с общественностью Александр Ханин, лид-менеджером проекта выступает «Альфа-банк». С пятого по девятое декабря пройдет роад-шоу по кредитным нотам. Ожидаемая ставка купона – 9,25 процента годовых. Срок обращения ценных бумаг составит три года, срок оферты – два года. Купонные выплаты будут проводиться каждые шесть месяцев. Не менее 70 процентов выпущенных бумаг предполагается реализовать в России, остальные поступят на европейский рынок. Продажи на внебиржевом рынке будут осуществляться через систему клиринга и торговли – Euroclear / Clearstream. Не менее 40 процентов от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть – на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении «50 лет октября» и на завершение модернизации металлургического производства в ЗАО «Карабашмедь».