26 Января 2004 08:14

Стальная группа "Мечел" выпустит дополнительные акции и разместит депозитарные расписки на них

Как пишет газета "Ведомости", от их продажи "Мечел" может привлечь $150 - 250 млн, говорят аналитики. Стальная группа "Мечел" создана весной 2003 г. В нее вошли российские активы, подконтрольные председателю совета директоров группы Игорю Зюзину и его партнерам: "Мечел", "Южуралникель", "Южный Кузбасс", Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, ООО "Углемет-Трейдинг " (ныне торговый дом "Мечел"). Акции группы принадлежат ряду офшоров, а 20% - лично Зюзину. Летом группа купила Коршуновский ГОК и "Уральскую кузницу", а недавно был завершен перевод на баланс компании акций иностранных предприятий группы - Mechel Zeljezara, Cost и S.C. Industria Sarmei S.A, а также трейдера Conares Trading AG (ныне Mechel Trading). Сейчас уставный капитал группы составляет 3,83 млрд руб. и состоит из 382,97 млн обыкновенных акций номиналом 10 руб. Сейчас на западных биржах обращаются депозитарные расписки на акции трех российских компаний: ADR-программа есть у ГМК "Норильский никель" и Северского трубного завода, а в конце 2003 г. GDR выпустила "Северсталь". Теперь к ним может присоединиться Стальная группа "Мечел". 23 января на внеочередном собрании акционеры решили увеличить уставный капитал на 115 млн акций, или на 30% , до 4,97 млрд руб. путем проведения допэмиссии. Эти акции предполагается разместить на фондовом рынке: в пресс-релизе говорится, что допэмиссия проводится "с целью обеспечения возможности финансирования развития группы путем привлечения денежных средств на фондовом рынке". А предоставленная компанией в ФКЦБ информация уточняет, что "Мечел" будет привлекать капитал на западных рынках: эмиссия будет проводиться для выпуска ADR. Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу нью-йоркского Deutsche Bank Trust Company Americas, который займется выпуском ADR. Номинальным держателем этого пакета, который после выпуска акций составит около 23% уставного капитала компании, станет российская "дочка" Deutsche Bank, ООО "Дойче Банк". В размещении также будет участвовать UBS AG: он будет формировать книгу заявок на ADR "Мечела".