В 1,6 раза спрос превысил предложение на дебютный выпуск облигаций ОАО «ТГК-10»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО «ТГК-10», облигации имеют срок обращения три года, купонный период – шесть месяцев. По результатам конкурса ставка первого купона установлена эмитентом в размере 7,6 процента годовых. Доходность облигаций к двухлетней оферте составила 7,74 процента годовых. Условиями выпуска предусмотрена двухлетняя оферта на выкуп облигаций по номиналу. В ходе размещения подано 50 заявок инвесторов на общую сумму четыре миллиарда 800 миллионов рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от шести до восьми процентов годовых.
Весь объем выпуска размещен в течение одного дня. Организаторами выпуска выступили ОАО «Брокерский дом «Открытие», «Райффайзенбанк Австрия» и ИК «Тройка Диалог». Со-организаторами выпуска стали: «Голдман Сакс», «Абсолют БАНК» и «Банк Москвы», андеррайтерами - Промсвязьбaнк, Банк «Северная Казна» и УРСА Банк, со-андеррайтерами - Расчетно-Фондовый Центр, РТК-Брокер, РуссИнвест, Банк «Драгоценности Урала» и Еврофинанс-Моснарбанк. Полученные в ходе размещения облигаций средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы, предусматривающей строительство второго энергоблока Тюменской ТЭЦ-1, третьего энергоблока Челябинской ТЭЦ-3, первой очереди Няганской ГРЭС, а также установку турбины на Тобольской ТЭЦ. Вся инвестиционная программа ТГК-10 на период до 2010 года оценивается в 71 миллиард 100 миллионов рублей.