26 Июля 2006 17:11
http://uralpress.ru/node/112890

Группа Райффайзен выступит ведущим со-организатором секьюритизации ипотечного портфеля Городского Ипотечного Банка

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, ЗАО Райффайзенбанк Австрия выступит в качестве резервного обслуживающего банка. В конце 2005 года, Райффазенбанк совместно с Московским Народным Банком (Лондон) предоставили Городскому Ипотечному Банку структурированный кредит в размере 50 млн долларов (впоследствии увеличенный до 75 млн долларов) США для пре-финансирования текущей секьюритизации. Кредит погашается из средств, поступающих от размещения нот.
«Мы считаем, что рынок секьюритизации, стимулируемый бурным ростом розничного кредитования, будет активно развиваться в России в ближайшие годы. С нашей точки зрения, привлечение ресурсов посредством секьюритизации уже в ближайшее время станет одним из ключевых источников финансирования не только для финансовых институтов, но и для корпоративного сектора. Мы рады быть среди организаторов одной из первых сделок подобного рода на российском рынке и планируем в дальнейшем развивать это направление бизнеса, наряду с облигационными займами и синдицированным кредитованием» - отметил Павел Гурин, Заместитель председателя правления, начальник дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 18 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moodys Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Moodys Investors Service присвоил рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.
В течение 2001—2006 гг. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил организатором и со-организатором/со-андеррайтером 69 выпусков облигаций на общую сумму более 187 млрд рублей.
В течение первого полугодия 2006 года ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил организатором и со-организатором/со-андеррайтером 13 выпусков облигаций на общую сумму более 45 млрд рублей.Общий объем облигационных займов, организованных банком для своих клиентов, составил в первом полугодии 2006 года 8,5 млрд рублей (4 выпуска).