«Уралсвязьинформ» успешно разместил биржевые облигации первой серии

Размещение проводилось на Фондовой бирже ММВБ в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону. По результатам конкурса ставка установлена в размере 10,80 процента годовых, что значительно ниже первоначальных ориентиров организатора выпуска (12,0-12,5 процента годовых). Эффективная доходность к оферте составила 11,09 процента годовых.
В состав синдиката по размещению в качестве соандеррайтеров вошли: государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», «Еврофинанс Моснарбанк», ИБ «Открытие», «БФА», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Судостроительный Банк».
Срок обращения биржевых облигаций – три года. Купонный период составляет 182 дня. По решению Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» владельцы биржевых облигаций имеют право предъявить их эмитенту к приобретению через два года.
Биржевые облигации серии БО-01 включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Кроме того, предполагается включение биржевых облигаций ОАО «Уралсвязьинформ» в Ломбардный список Центрального банка РФ.
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля компании.