ЗАО «РМК» полностью завершило погашение дебютного выпуск CLN

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» директор ЗАО «РМК» по связям с общественностью Александр Ханин, лид-менеджером проекта выступило ОАО «Альфа-банк», ко-лид менеджером – ОАО «Внешторгбанк», ко-менеджером – ОАО «Росбанк». В размещении CLN принял участие 21 инвестор, спрос значительно превысил предложение, 48 процентов выпуска приобретено банками, 39 процентов – управляющими компаниями, 13 процентов – частными инвесторами. Ставка купона при размещении составила 9,25 процента годовых и 10 с половиной процентов после оферты. Купонные выплаты проводились каждые шесть месяцев.
По словам вице-президента ЗАО «РМК» по финансам и экономике Максима Щибрика, компания успешно завершила свой первый проект в области привлечения публичного долга и получила хороший практический опыт работы с новым инструментом финансирования. Средства от размещения CLN были направлены на рефинансирование ранее взятых кредитов, завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении «50 лет Октября» в Казахстане, модернизацию металлургического производства ЗАО «Карабашмедь».