ОАО «ТГК-10» успешно завершило размещение рублевых облигаций серии 02

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО «ТГК-10», совокупный объем выпуска составил пять миллиардов рублей со сроком обращения пять лет и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через один год после даты размещения. Впервые в истории российского рынка рублевых облигаций размещение прошло в формате «бук-билдинга» (book-building), широко применяющегося при размещении еврооблигаций. Общий объем спроса на облигации «ТГК-10» составил семь миллиардов 281 с половиной миллион рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов. Почти 30 процентов выпуска приобретено иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 9.75 процента.
Средства от размещения облигаций серии 02, как и от первого выпуска, предполагается направить на финансирование инвестиционных проектов ОАО «ТГК-10». Организатором и андеррайтером выпуска выступило ЗАО «ИК «Тройка Диалог».