6 Марта 2007 17:13
http://uralpress.ru/node/124208

ТГК-10 – от реформы к инвестициям

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель генерального директора ОАО «ТГК-10» по корпоративному управлению Елена Томилина, анализ спроса на электроэнергию, проведенный проектной группой по прогнозному балансу электроэнергии РАО "ЕЭС России", показал, что объединенная энергосистема Урала является одной из наиболее динамично развивающихся энергосистем страны с прогнозируемым дефицитом мощности. Поэтому руководство ОАО «ТГК-10» особое внимание уделяет разработке и реализации сбалансированной инвестиционной программы строительства новых, реконструкции и модернизации существующих объектов энергогенерации, развитию системы транспорта тепла.
В настоящее время завершается подготовка к эмиссии облигаций ОАО «ТГК-10» на три миллиарда рублей и выводу энергокомпании на IPO с получением кредитного рейтинга у признанных зарубежных рейтинговых агентств, включая «Standard & Poor’s». При реализации инвестиционных программ ОАО «ТГК-10» может использовать собственные средства, кредиты, облигационный заем, IPO, прямые инвестиции в энергообъекты, средства от продажи активов. Соотношение источников финансирования проектов ОАО "ТГК-10" на 2007-2010 годы сложится следующим образом: амортизация – 14 процентов, облигационный заем – 19 процентов, IPO – 55 процентов, краткосрочные кредиты – 0,4 процента, финансирование из бюджета территорий, прежде всего, из бюджета Тюменской области, – 10 процентов. До конца 2007 года компания выведет свои акции на российские и зарубежные фондовые биржи. Уже в марте ценные бумаги ОАО "ТГК-10" будут включены в список ценных бумаг у организаторов торгов на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга. Сегодня биржевая цена российских генерирующих компаний в расчете на один киловатт установленной мощности приближается к средней цене зарубежных энергокомпаний на развивающихся рынках: 300-600 долларов США. Параметры IPO ОАО «ТГК-10»: размещение по подписке на российских торговых площадках, совокупный объем привлекаемых средств - 500-800 миллионов долларов; объем выпускаемых дополнительных акций – 38,7 процента от уставного капитала; снижение доли РАО «ЕЭС России» - не ниже 50 процентов плюс одна акция. Планируемые сроки размещения IPO ОАО «ТГК-10» – ноябрь 2007 года. Привлеченные за счет IPO средства пойдут на финансирование строительства объектов Тобольская ТЭЦ-1 (установка приключенной турбины К-110-1,6), Тюменская ТЭЦ-1 (блок №2 ПГУ-190/220), Челябинская ТЭЦ-3(блок №3 ПГУ-230Т), Няганьской ГРЭС (блок № 1 мощностью 400 МВт).
Решение о присоединении ОАО «Курганская генерирующая компания» к ОАО "ТГК-10" будет приниматься акционерами на общих собраниях акционеров обществ в апреле-мае 2007 года. Сейчас начата независимая оценка рыночной стоимости акций ОАО "КГК" и ОАО "ТГК-10" для определения коэффициентов их последующей конвертации.