ОАО «Уралсвязьинформ» сформировал синдикат по размещению облигационного займа

В состав синдиката по размещению в качестве соорганизаторов вошли Банк ВТБ, Сбербанк, Дрезднер Банк, в качестве соандеррайтеров – Банк Зенит, Банк Петрокоммерц, БК Регион, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ФК «Открытие», АБСОЛЮТ БАНК, Банк Москвы, Банк СОЮЗ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Транскапиталбанк, Райффайзенбанк и Оргрэсбанк.

Размещение облигационного займа будет проходить на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации – тысяча рублей. Срок обращения облигаций – пять лет. Купонный период составляет 182 дня.

Эмиссионными документами предусмотрено погашение облигаций последовательно частями в следующие сроки:

- в 1638-й день с даты начала размещения облигаций выпуска в размере 50-ти процентов от номинальной стоимости каждой облигации;

- в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска в размере 50-ти процентов от номинальной стоимости каждой облигации.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование портфеля заимствований и реализацию инвестиционной программы ОАО «Уралсвязьинформ».

ОАО «Уралсвязьинформ» – универсальный оператор услуг связи Уральского региона. Компания работает на территории семи субъектов РФ общей площадью 1,9 миллиона квадратных километров с населением более 15-ти миллионов человек. В сферу обслуживания компании входят Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Пермский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

На первое марта 2008 года ОАО «Уралсвязьинформ» обслуживает 3,7 миллиона абонентов фиксированной и 5,2 миллиона абонентов мобильной связи, более 300 тысяч пользователей широкополосного доступа. Услуги сотовой связи и новые услуги оказывает под торговой маркой Utel/Ютел.

ОАО «Уралсвязьинформ» присвоены кредитные рейтинги ведущими международными рейтинговыми агентствами: Standard&Poors – «BB-» и Fitch Ratings – «В+».

Акции компании торгуются на российских (РТС и ММВБ) и в виде ADR на зарубежных торговых площадках (Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи, внебиржевой рынок США). Текущая капитализация ОАО «Уралсвязьинформ» составляет два миллиарда долларов США.

Дополнительная информация на официальных сайтах ОАО «Уралсвязьинформ»: www.usi.ru, www.u-tel.ru

ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России номер 1470. Связь-Банк входит в число 20 крупнейших российских банков по размеру активов. Связь-Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 49 филиалов в регионах РФ. Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц.

Связь-Банку присвоены рейтинги Moodys Investors Service на уровне B2 и NP по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте соответственно, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Moodys Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru. Связь-Банк признан «Лучшим кредитным банком года» по итогам деятельности в 2006 году (Финансовая Элита), в 2007 году удостоен премии «Финансовый Олимп» в номинации «Корпоративный банк. Динамика и эффективность», стал лауреатом ежегодной Национальной премии в области бизнеса «Компания года 2007» в специальной номинации «За повышение доступности банковских услуг», награжден премией в области финансов и страхования «Финансовая Россия – 2007» в номинации «Лучший банк России – 2007 по обслуживанию частных клиентов».

В случае возникновения каких-либо вопросов можно обращаться: ОАО «Уралсвязьинформ», отдел связей с инвесторами компании по телефону +7 (343) 379-12-17 либо по e-mail: investor@gd.usi.ru.

ОАО АКБ «Связь-Банк», Городецкая Антонина, управление долгового рынка капитала по телефону +(495) 228-38-01 либо по e-mail: gorodetskaya@sviaz-bank.ru.