ЗАО «Тройка Диалог» объявило об успешном размещении облигаций ОАО «ТГК-10»
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО «ТГК-10» совокупный объем выпуска составил пять миллиардов рублей, со сроком обращения пять лет и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через один год после даты размещения. Впервые в истории российского рынка рублевых облигаций размещение прошло в формате «бук-билдинга» (book-building), широко применяющегося при размещении еврооблигаций. Общий объем спроса на облигации «ТГК-10» составил семь миллиардов 281 с половиной миллионов рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов, почти 30 процентов выпуска приобрели иностранные инвесторы. Купонная ставка установлена на уровне 9,75 процента. Организатором и андеррайтером выпуска выступило ЗАО «ИК «Тройка Диалог».
Первый выпуск облигаций ТГК-10 на три миллиарда рублей был размещен в июне 2007 года. Реализовано три миллиона облигаций номиналом одна тысяча рублей каждая. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-4 купонов равны 7,6 процента годовых, ставки по 5-6 купонам определяет компания. Организаторами займа выступили Райффайзенбанк, ИК Тройка Диалог, БД «Открытие». Соорганизаторы – Голдман Сакс, Абсолют Банк, Банк Москвы. Андеррайтеры – Промсвязьбaнк, Банк «Северная Казна», УРСА Банк. Со-андеррайтеры – Расчетно-фондовый центр, РТК-Брокер, РуссИнвест, Банк «Драгоценности Урала», Еврофинанс Моснарбанк.
Тройка Диалог – ведущая российская независимая инвестиционная компания, основанная в 1991 году. Ключевыми направлениями деятельности компании являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции. Помимо Москвы, Тройка Диалог представлена в 18 крупнейших городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Киеве и на Кипре. Среднегодовая доля Тройки Диалог в общем обороте по российским акциям и депозитарным распискам на всех площадках составляет 13 процентов. На долю компании приходится 28 процентов оборота по рублевым корпоративным облигациям. Объем сделок компании в 2007 финансовом году по сравнению с 2006 годом вырос в четыре раза и превысил 635 миллиардов долларов. Тройке Диалог присвоен кредитный рейтинг международного агентства Standard & Poor’s – краткосрочный на уровне «В», долгосрочный на уровне «ВВ–», по национальной шкале – «ruAA-». Тройка Диалог ежегодно получает престижные российские и международные премии и награды. Компания неоднократно признавалась лучшей в различных номинациях по версии НАУФОР, Global Finance, Thomson Extel, Institutional Investor, Euromoney и др. Общая сумма активов под управлением Тройки Диалог превышает пять миллиардов долларов.
