На Фондовой бирже Московской междансковской валютной биржи 23 сентября прошло размещение по открытой подписке пяти миллионов штук документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» номиналом одна тысяча рублей каждая на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 на пять миллиардов рублей со сроком погашения три года – на тысячу 92 день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из официальных материалов ОАО «ММК», на конкурсе ставка первого купона биржевых облигаций определена в размере 6,47 процента годовых и является наименьшей среди рублевых облигаций всех эмитентов отрасли, а также минимальной ставкой за всю историю публичных заимствований комбината на российском долговом рынке. По выпуску предусмотрена оферта через полтора года. Ставки второго-третьего купонов равны ставке первого, купонный период составляет 182 дня. Выпуск включен в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б». Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе превысил 17 миллиардов рублей, таким образом, выпуск был переподписан в 3,4 раза, удовлетворено 37 заявок инвесторов. Общий размер выплат по первому купону составит 161 миллион 300 тысяч рублей, они будут произведены 24 марта 2011 года. Организаторами выпуска выступили ОАО «УРАЛСИБ» и ООО ИК «РФЦ».
По словам председателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова, привлеченные средства будут направлены на продолжение начатых инвестиционных программ, в том числе строительства стана «2000» холодной прокатки по производству высококачественного стального автомобильного листа и реконструкцию стана «2500» горячей прокатки.
Размещение облигаций осуществлено в рамках стратегии привлечения долгосрочного финансирования для реализации инвестиционной программы, направленной на органический рост компании и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA), востребованной на внутреннем рынке. К 2014 году ММК планирует довести долю продукции с высокой добавленной стоимостью до 50 процентов, увеличить выпуск стали более, чем на 60 процентов, благодаря освоению существующих мощностей и завершению проекта «ММК-Атакаш» в Турции по созданию производства годовой мощностью 2,3 миллиона тонн плоского проката.
