Спрос на облигации ОТП -Банка серии 02 составил 16 миллиардов рублей

Срок обращения выпуска составляет три года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, первоначальный индикативный диапазон 8,5 – 9,0% был снижен в день закрытия книги до 8,25-8,50% годовых. В ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов общим объемом более 16 миллиардов рублей, что в шесть раз превышает объем выпуска. Окончательная ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, что отражает дисконт на 25 б.п. к нижней границе первоначального маркетингового диапазона.

Комментируя размещение облигаций, Никита Гусаков, руководитель отдела по организации выпусков облигаций ЗАО КБ «Ситибанк», сказал: «Книга заявок в шесть раз превысила предлагаемый к размещению объем облигаций. Размещение ОТП Банка - одно из самых успешных среди дебютных выпусков эмитентов банковского сектора. Высокий спрос cо стороны инвесторов отражает высокое кредитное качество и хорошие финансовые показатели деятельности ОТП Банка на российском рынке».

Резюмируя итоги размещения, Алексей Коночкин, заместитель начальника управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал», отметил: «Слагаемыми успеха данной сделки стали высокое кредитное качество ОТП Банка, слаженная работа команд эмитента и банков-организаторов, а также правильно спланированная маркетинговая кампания выпуска. Мы гордимся своим участием в данном проекте».

Организаторами выпуска выступили: ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».