Русская медная компания привлекла синдицированный предэкспортный кредит на 300 миллионов долларов США

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информационной политики ЗАО «Русская медная компания», в качестве уполномоченных ведущих организаторов к сделке присоединились шесть международных финансовых групп: АО «Альфа-банк» (Россия), UBS (Великобритания), ПАО «Сбербанк» (Россия), Societe Generale (Франция), ПАО «Росбанк» (Россия) и АО «ЮниКредит Банк» (Россия). Банки продемонстрировали большую заинтересованность в сделке, книга заявок была значительно переподписана.

В качестве уполномоченного ведущего организатора и координатора, агента по кредиту и агента по обеспечению выступил международный коммерческий банк Natixis (Франция).

Целью кредита является рефинансирование текущего предэкспортного кредита, а также общие корпоративные цели. Кредит обеспечен поступлением экспортной выручки, гарантией холдинговой компании и гарантиями производственных активов.

По словам вице-президента по финансам Русской медной компании Максима Щибрика, новая сделка Группы РМК на долговом рынке привлекла большой интерес со стороны крупных международных и российских финансовых институтов. Объем заявок на участие существенно превысил потребность компании в сумме кредита, что указывает на высокий уровень доверия кредитных организаций к Группе РМК. Участники сделки высоко оценили взвешенную финансовую политику Группы РМК, устойчивый спрос на продукцию компании на международном рынке цветных металлов, соблюдение российских и международных требований в области экологии и промышленной безопасности.