Русская медная компания успешно разместила кредитные ноты на 100 миллионов долларов

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" директор ЗАО "РМК" по связям с общественностью Александр Ханин, лид-менеджером проекта выступил Альфа-банк, ко-лид менеджером – Внешторгбанк, ко-менеджером - Росбанк. Ставка купона составила 9,25 процента годовых. Срок обращения ценных бумаг – три года, срок оферты – два года. Купонные выплаты будут проводиться каждые шесть месяцев.
В размещении принял участие 21 инвестор, а спрос на CLN значительно превысил предложение. Почти 48 процентов выпуска было приобретено банками, 39 процентов – управляющими компаниями, 13 процентов – частными инвесторами.
Не менее 40 процентов средств, полученных от размещения CLN будут направлены РМК на рефинансирование ранее взятых кредитов, остальное – на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении «50 лет Октября» и на завершение модернизации металлургического производства в ЗАО «Карабашмедь».