ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Магнитка разместила еврооблигации на 300 млн. долларов

Экономика
10.10.03 11:23

Как сообщает управление информации и общественных
связей ОАО «ММК», выпуск был ориентирован, в основном, на европейских инвесторов, специализирующихся на инвестициях в развивающиеся рынки.

В результате был достигнут широкий географический охват размещения; облигации были размещены среди более чем 115 инвесторов со значительным превышением спроса над предложением.

Делегация ММК во главе с генеральным директором Виктором Рашниковым за 5 дней провела встречи более чем со 140 инвесторами из разных стран Европы.

По условиям сделки купон на облигации составил 8.00% при доходности 8.25%. Цена на облигации составила 98,992%.

В качестве ведущих менеджеров данной сделки выступили ABN Amro и UBS Investment Bank. Финансовым консультантом сделки являются АКБ «РОСБАНК» и ЗАО ИК «Расчетно-фондовый центр».

ММК уже имеет успешный опыт работы на европейском фондовом рынке. В феврале 2002 года комбинат разместил на Люксембургской фондовой бирже еврооблигации на сумму 100 млн. евро сроком обращения 3 года. Через год в соответствии с Проспектом эмиссии выпуска ОАО «ММК» осуществило выплату первого купонного дохода держателям еврооблигаций.

Особенностью нынешней сделки является то, что впервые Магнитогорский металлургический комбинат осуществил выпуск пятилетних облигаций. Впервые также ММК выпускает облигации в долларах США.

ММК – одна из немногих российский компаний, получивших кредитные рейтинги в трех крупнейших рейтинговых агентствах. Не так давно агентство Moody’s Investors Service изменил прогноз всех рейтингов ММК со стабильного на позитивный. Выпуску еврооблигаций на 300 млн. долл. агентством был присвоен рейтинг на уровне Ва3.

Магнитогорский металлургический комбинат является ведущим российским производителем стали, на долю которого приходится 19% от общего объема производства стали в России. ММК занимает 15 место среди крупнейших сталелитейных компаний мира и 15 место среди крупнейших предприятий страны.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Яндекс.Метрика