"Росбанк" стал ко-менеджером еврооблигационного займа "ММК"

Заем размещен на сумму 100 миллионов евро на срок 3 года, ставка купона, выплачиваемого 2 раза в год, составила 10 процентов годовых, а цена размещения 99,75 процента от номинала, что на дату размещения соответствует доходности 10,10 процента годовых. Ведущим менеджером сделки выступил Дойче Банк АГ. Как сообщили ИА «Финмаркет» в банке, решение об участии «Росбанка» в синдикате андеррайтеров было принято на основании анализа положительной динамики показателей производственной деятельности ММК и его устойчивого финансового положения, подтверждаемого оценками международных рейтинговых агентств (Moody's ≈ "Ва3", Standard & Poor's ≈ "В"). «Росбанк» осуществляет консультирование ММК по вопросам разработки и осуществления финансирования программы стратегического развития комбината на долгосрочную перспективу. Банк принял активное участие в успешном размещении серий рублевых облигационных займов комбината на внутреннем финансовом рынке.